Un dashboard en Power BI o Excel que te dice hoy cómo va tu negocio
Abres un tablero y ves cómo va tu negocio hoy: cuánto vendiste, quién te debe, qué te deja margen. Sin armar el reporte a mano cada lunes ni perseguir a nadie por el dato.
- Cartera vencida$61,200
- Margen bruto38.2%
Trabajas con alguien que da la cara
- Factura CFDI 4.0Deducible desde el primer peso.
- Contrato con entregablesQué recibes y para cuándo, negro sobre blanco.
- Soporte garantizadoCon tiempos de respuesta comprometidos por escrito.
- Ajustes sin costo 30 díasSi el tablero no dice lo que necesitas, se cambia.
- 1 tableroVentas, cobranza y margen en la misma pantalla. Se acabó abrir ocho archivos para saber cómo vas.
- 0 reportes a manoSe conecta una vez a tus fuentes y se actualiza solo. Lo abres y ya está al día.
- Minutos, no díasDejas de esperar a que alguien te arme el reporte para decidir si subes precios o cortas un gasto.
¿Qué vas a ver en tu dashboard?
Cuatro cosas, en lenguaje de negocio y no de informático: cuánto vendiste y de qué, quién te debe y desde cuándo, cuánto dinero tienes de verdad y qué te está dejando ganancia. Todo en la misma pantalla, actualizado, sin que tengas que pedirle el dato a nadie.
Cuánto vendiste y de qué
Ventas por línea, por producto y por vendedor. Ves de dónde viene el dinero y qué dejó de moverse este mes, sin esperar al cierre.
Quién te debe y desde cuándo
Cobranza y cartera vencida, cliente por cliente y por antigüedad. Sabes a quién hay que llamarle hoy, no dentro de tres semanas.
Cuánto dinero tienes de verdad
Flujo de efectivo: lo que entró, lo que salió y lo que queda, con lo que ya está comprometido para las próximas semanas.
Qué te deja ganancia y qué no
Lo que más vendes no siempre es lo que más te deja. Aquí ves el margen separado por producto o servicio, sin adivinar.
¿Y si mis datos son un desorden en varias hojas?
Es el punto de partida normal, no un impedimento. Casi nadie llega con los datos limpios: llegan en varias hojas, con nombres distintos y columnas que ya nadie recuerda para qué eran. Ese ordenamiento es parte del trabajo y se hace una sola vez; después el tablero jala solo.
¿Y si cada hoja escribe los nombres distinto?
Es lo normal. El mismo cliente aparece de cinco formas y el mismo producto con tres claves. Eso se normaliza una vez, al inicio, y ya no lo vuelves a hacer.
¿Tengo que ordenar todo antes de empezar?
No. Mándame los archivos como están. Ordenarlos es parte del trabajo; si ya estuvieran perfectos no me necesitarías.
¿Puedo seguir capturando en Excel?
Sí. El tablero lee tus hojas donde están, en tu carpeta o en Drive. Tú capturas igual que siempre y él se actualiza solo.
¿Y si mi sistema no exporta nada decente?
Casi todos exportan algo, aunque sea un CSV feo. Si de plano no, se arma una hoja de captura mínima y de ahí toma los datos.
El desorden no es el motivo para no hacerlo: es el motivo para hacerlo.
¿A qué negocios les sirve un dashboard ejecutivo?
A cualquier negocio que ya factura y tiene los datos regados: despachos, clínicas, constructoras, distribuidoras, comercios con varias sucursales. La regla es simple: si alguien de tu equipo pasa horas armando un reporte en Excel cada mes, ese reporte ya puede ser un tablero que se actualiza solo.
Despachos y consultorías
Horas facturables, proyectos abiertos y quién paga tarde.
Clínicas y consultorios
Ocupación de agenda, ingreso por servicio y mensualidades vencidas.
Constructoras e inmobiliarias
Avance y costo por obra, contra lo que estaba presupuestado.
Distribuidoras y comercios
Margen por línea, rotación y comparar sucursal contra sucursal.
PENDIENTE
Caso real del portafolio
Sustituir este bloque por un caso real: giro del negocio, en qué estado estaban sus datos, qué fuentes se conectaron y qué decisión concreta tomó el dueño con el tablero. No publicar hasta tener el dato verificado y la autorización del cliente.
¿Cuánto cuesta un dashboard en Power BI para una PyME en México?
No hay tarifa de catálogo: un tablero de tres indicadores sobre una hoja no cuesta lo mismo que uno que cruza tu sistema de ventas con el banco y se actualiza cada hora. Quien te dé una cifra sin haber visto tus datos te la está inventando.
Todo incluido, sin sorpresas
El precio depende de cuántas fuentes de datos conectamos y qué tan seguido se actualiza. En el diagnóstico gratis te doy el número exacto, sin compromiso.
Se puede como proyecto cerrado o como mensualidad con soporte. Tú eliges.
- Diagnóstico y definición de los indicadores que de verdad vas a usar
- Conexión y limpieza de tus fuentes: Excel, Google Sheets, tu sistema o tu banco
- El tablero armado en Power BI, Excel, Google Sheets o Looker Studio, según lo que te convenga
- Actualización automática programada a la frecuencia que tú pidas
- Capacitación para ti y para quien lo vaya a usar, grabada por si se te olvida
- Ajustes sin costo durante los primeros 30 días
- Soporte con tiempos de respuesta por escrito (SLA)
- Factura CFDI 4.0 y contrato con entregables
¿Qué más necesitas saber antes de contratar?
Las dudas que salen siempre antes de contratar: licencias, tiempos, seguridad y qué pasa cuando tu negocio cambia. Si te queda alguna fuera de esta lista, escríbele a Gerardo Urías por WhatsApp y te la contesta él mismo, sin pasarte a un vendedor.
¿Me conviene Power BI o me basta con Excel?
Depende de cuántos datos manejas y cuánta gente lo va a ver. Si son dos o tres personas y tus datos caben en unas hojas, Excel o Google Sheets te resuelve sin pagar licencias. Si hay varias fuentes, miles de registros y gente conectándose desde el celular, conviene Power BI. En el diagnóstico te digo cuál, y si es la opción barata te la digo igual.
¿Tengo que pagar licencias de Power BI?
Power BI Desktop, donde se arma el tablero, no cuesta nada. Si quieres que varias personas lo vean en línea o desde el celular, Microsoft cobra una licencia por usuario al mes: es un costo de Microsoft, no mío, y te lo aclaro antes de empezar. Si el equipo es chico, muchas veces sale mejor armarlo en Excel o Google Sheets y no pagar nada.
¿Cuánto tarda en estar listo?
Entre dos y cuatro semanas, según cómo estén tus datos. La primera semana es ordenar y conectar las fuentes; el resto es armar el tablero y ajustarlo contigo hasta que los números cuadren con lo que ya sabes de tu negocio. Si no cuadran, no se entrega.
¿Cada cuánto se actualiza?
Lo decides tú: cada hora, una vez al día o cada vez que lo abres. Se programa una sola vez y corre solo. Tú no vuelves a exportar archivos ni a pegar columnas; entras al tablero y ya está al día.
¿Y si abro otra sucursal o cambio de sistema?
Se conecta la fuente nueva y el tablero la incorpora; no se rehace desde cero. Ese tipo de cambios entra en el soporte si estás en mensualidad, o se cotiza aparte si fue un proyecto cerrado. En cualquier caso te digo el costo antes de moverle.
¿Quién puede ver mis números?
Solo quien tú autorices. El acceso se da por persona y se puede limitar lo que ve cada quien: el gerente de una sucursal ve la suya y nada más. Tus archivos no se comparten con nadie más y firmo acuerdo de confidencialidad si lo necesitas.
¿Listo para dejar de dirigir tu negocio a ciegas?
El diagnóstico es una llamada corta: me cuentas cómo llevas hoy tus números y te digo qué se puede conectar, en qué herramienta y cuánto costaría. Si no te conviene, te lo digo. Escríbele a Gerardo Urías por WhatsApp y lo agendamos.